“Onde poderá usufruir de aconselhamento independente e isento de uma Sociedade de Consultoria para Investimento”

O Que Fazemos

Institucionais

Sendo uma Sociedade com autorização da CMVM para prestação de Serviços de Consultadoria para Investimento, a MM Private está preparada para aconselhar e acompanhar Clientes institucionais, que detenham ativos financeiros no seu Balanço, através de uma equipa qualificada e com competências diversificadas na área financeira.

Acompanhamos os Clientes na tomada de decisão de investir ou desinvestir em instrumentos financeiros. Desenvolvemos um modelo próprio de análise do risco da carteira, ferramenta que ajuda a melhor compreender o portfolio de instrumentos financeiros. Nesse sentido, prestamos os seguintes serviços:

  • Prestação de aconselhamento financeiro e otimização dos investimentos
  • Análise de alocação de ativos, com respetivas recomendações de melhorias e alterações
  • Adequação de carteira aos objetivos pré-definidos do investidor, em termos de performance e nível de risco
  • Agregação, análise e tratamento da informação relativamente à carteira do investidor

A Quem nos Dirigimos

  • Fundações
  • ONGs
  • Empresas
  • Fundos de Pensões
  • IPSS
  • Ordens Profissionais
  • Sindicatos
  • Institutos Públicos
  • Carteiras Próprias
  • Intituições Religiosas

Como nos diferenciamos

Aconselhamento de instrumentos financeiros à medida de cada investidor

Acompanhamento do Portfolio de Instrumentos Financeiros através de modelo próprio

Particulares

A complexidade atual do mundo financeiro é um fator inibidor para os Investidores particulares, impedindo muitas vezes a obtenção de melhores resultados nos seus Investimentos. Ao aconselharmos os Clientes apoiamos e ajudamos a clarificar o processo de tomada de decisões de Investimento, transmitindo a confiança necessária e o suporte técnico.

A nossa equipa está tecnicamente preparada para esclarecer todas as dúvidas do Investidor particular. Mais que o seu Consultor para Investimento, pretendemos também ser descodificadores dos mercados financeiros, transmitindo a confiança necessária de que a tomada de decisão é a mais certeira possível. Com o avanço tecnológico e o uso de robôs e de plataformas informáticas cada vez mais disponíveis no mercado, a MM Private está atenta e procura auxiliar os seus Clientes nos desafios tecnológicos.

Serviços Prestados

  • Prestação de aconselhamento para investimento e sua otimização face à tolerância ao risco de cada cliente
  • Monitorização dos mercados financeiros
  • Acompanhamento, aconselhamento e aperfeiçoamento das carteiras de Instrumentos Financeiros detidas pelos clientes
  • Análise de alocação de ativos com eventuais propostas de alteração da carteira
  • Análise da informação relativa à carteira de instrumentos financeiros

Contacte-nos para que um de nós o esclareça de todas as vantagens em ser nosso cliente